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本土企業(yè)崛起 工業(yè)機器人“四大家族”量價齊降

本土企業(yè)崛起 工業(yè)機器人“四大家族”量價齊降

2016/4/6 15:02:21


    日本、美國、韓國、歐洲是全球工業(yè)機器人市場的傳統(tǒng)領導者,素有工業(yè)機器人“四大家族”之稱的發(fā)那科、安川電機、ABB、庫卡就分屬于日本、瑞士、德國。但近年來全球市場競爭格局不斷發(fā)生變化,“四大家族”的市場份額從2013年以前的60%下降到了2014年的約50%,日益崛起的中國機器人公司使“四大家族”量價齊降,谷歌、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進軍機器人市場,正在形成工業(yè)機器人領域新的競爭格局。

  全球工業(yè)機器人市場競爭格局新變化

  “四大家族”幾乎壟斷工業(yè)機器人行業(yè)高端領域。全球工業(yè)機器人市場競爭激烈,技術集中在少數(shù)企業(yè)手中,如系統(tǒng)集成技術日本、美國企業(yè)擁有絕對優(yōu)勢,運動控制是ABB的核心技術,整體解決方案安川電機更勝一籌;核心部件如伺服電機、減速器、控制系統(tǒng)等核心部件也多被“四大家族”所掌控。我國工業(yè)機器人市場規(guī)模龐大,增速快,但大部分市場份額依然被“四大家族”占有,并且在機器人制造、焊接等高端領域也幾乎被“四大家族”壟斷,我國目前的技術研發(fā)與進展仍然集中在機器人專用控制器、伺服電機、控驅(qū)一體機、運動控制等核心領域。

  新興企業(yè)不斷涌現(xiàn)打破工業(yè)機器人市場的現(xiàn)有格局。從市場占有率上看,“四大家族”的壟斷地位日益受到威脅,丹麥優(yōu)傲機器人生產(chǎn)的6軸串聯(lián)工業(yè)機器人和Rethink Robotics生產(chǎn)的機器人具備輕巧靈活等特點,廣受市場青睞。各國機器人企業(yè)不斷崛起,涌現(xiàn)出埃斯頓、新松、廣州數(shù)控等具備相當競爭力的機器人企業(yè),新興崛起的機器人公司使機器人使用成本大幅下降,老牌機器人企業(yè)數(shù)量和價格上都受到極大影響。2014年,我國機器人銷量已占到全球銷量的約四分之一,其中國產(chǎn)機器人占國內(nèi)市場份額逐年上升,2014年比重接近29%,與“四大家族”形成數(shù)量與價格的強勢競爭。從應用市場上看,工業(yè)機器人市場爭奪呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。企業(yè)不再僅僅瞄準傳統(tǒng)的3C(計算機、通信、消費電子)制造領域,而是在家電、可穿戴設備、電子、醫(yī)療、物流等新興領域積極搶占技術制高點和市場份額。

  互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為工業(yè)機器人領域的新生力量。谷歌自2013年起收購了九家機器人企業(yè),領域涉及工業(yè)機器人以及相關的開發(fā)技術和安卓系統(tǒng)等,致力于研發(fā)無人駕駛汽車、智能家電、可穿戴設備等智能產(chǎn)品,還計劃將安卓系統(tǒng)應用到機械制造領域,使智能制造與智能控制達到新高度?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)擁有強大的云計算、大數(shù)據(jù)、云存儲、在線銷售等優(yōu)勢,虛擬世界與實體制造業(yè)的跨界融合,加上機器人新技術的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化,必將對未來機器人發(fā)展產(chǎn)生顛覆性變革。

  新格局下我國工業(yè)機器人發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

  從行業(yè)發(fā)展看,核心零部件尚未實現(xiàn)自主化生產(chǎn)。我國國產(chǎn)機器人大多應用在搬運、上下料、釬焊等領域,在焊接、汽車、電子制造等高端領域外資企業(yè)占較高比例,這主要是由于我國伺服電機、減速器、控制系統(tǒng)等核心零部件依賴進口,核心零部件成本占整體成本比重過高,僅減速器占機器人的成本達35%,無法在高端領域與國外企業(yè)形成抗衡。目前上海新時達、匯川技術、雙環(huán)傳動等國內(nèi)企業(yè)正加緊研發(fā)工業(yè)機器人專用伺服系統(tǒng)、專用控制器、減速器技術。

  從區(qū)域發(fā)展看,機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局缺乏差異化。截至2014年底,我國各地機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)已有40多個,一些產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)模初具,綜合實力較強。但是,大部分的機器人產(chǎn)業(yè)園內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少、規(guī)模不大,大多數(shù)企業(yè)是初次投資,產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷同,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,在全球差異化競爭中處于劣勢,容易錯失發(fā)展的良機。并且,區(qū)域競爭方面,各地的招商引資政策存在惡性競爭,多地出臺的“機器換人”舉措也主要針對人工替代領域,在高端智能機器人領域應用較少。

    從發(fā)展環(huán)境看,科研體系、融資環(huán)境、人才保障等有待改善。我國機器人研發(fā)投入增幅逐年加大,但是我國的有效專利很難轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利,機器人相關論文數(shù)量與科研成果轉(zhuǎn)化率形成倒掛,這與我國的科研體系密切相關??蒲谐晒鳛檠芯繉W者評獎評職稱的重要指標,并不以產(chǎn)業(yè)化為主要導向。從資金渠道上看,除了政府資金支持外,很多機器人企業(yè)的上市融資以概念炒作為主,融資資金并未用于實際研發(fā)與生產(chǎn)。我國工業(yè)機器人應用人才缺乏,企業(yè)、高校相關技術應用人才培養(yǎng)體系未有效建立,缺乏跨界的復合人才成為制約我國機器人產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展的瓶頸。

    對策建議

  從國家層面看,應把加快政策協(xié)調(diào)和調(diào)整優(yōu)化布局作為推進工業(yè)機器人頂層設計的主要方向。對接《中國制造2025》將智能機器人作為十大重點領域之一,加快發(fā)展智能裝備制造,突破智能核心裝置,加快制造業(yè)生產(chǎn)過程的智能化改造,加強各部門間的政策協(xié)調(diào)性。編制工業(yè)機器人技術路線圖和專項發(fā)展規(guī)劃,明確全國整體布局和各地區(qū)發(fā)展重點,發(fā)揮區(qū)域特色和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,在工業(yè)機器人研發(fā)、應用、推廣等方面形成合理分工,避免地區(qū)間的盲目競爭。為實現(xiàn)制造業(yè)智能化高端化轉(zhuǎn)型,政府應探索制造企業(yè)與機器人企業(yè)、科研院所合作機制,為制造企業(yè)智能轉(zhuǎn)型提供整體解決方案。有序推進工業(yè)機器人試點示范,選取重點行業(yè)和重點地區(qū)建設智能工廠,推進人機智能交互、工業(yè)機器人、數(shù)字化控制、仿真優(yōu)化工藝等技術在生產(chǎn)過程中的應用,加快工業(yè)智能化改造。加快完善工業(yè)機器人標準體系建設,編制工業(yè)機器人行業(yè)標準體系結(jié)構(gòu)圖,特別是關鍵技術和產(chǎn)品標準,提高工業(yè)機器人質(zhì)量水平。

  從地方政府看,應依托自身優(yōu)勢和地方行業(yè)特點進行工業(yè)機器人技術研發(fā)和應用推廣。加快落實《中國制造2025》強國戰(zhàn)略,結(jié)合本地工業(yè)機器人發(fā)展實際,制定工業(yè)機器人發(fā)展戰(zhàn)略,成立工業(yè)機器人專項扶持配套基金,加大關鍵核心技術的研發(fā)突破,在城市、園區(qū)等層面形成具有核心競爭優(yōu)勢的部分關鍵技術,形成自身競爭力。盡快出臺地方工業(yè)機器人首臺(套)裝備及關鍵部件認定實施細則,設立專項資金。政府搭建工業(yè)機器人技術聯(lián)盟,鼓勵企業(yè)、政府、研發(fā)機構(gòu)、中介組織之間開展多種形式的合作,提高技術研發(fā)和市場推廣比重,在工業(yè)機器人領域形成具有地方行業(yè)特點的核心競爭力。堅持開放創(chuàng)新和自主創(chuàng)新相結(jié)合,鼓勵本地工業(yè)機器人企業(yè)與國外企業(yè)在技術、管理、市場開拓等領域開展深度合作,在工業(yè)機器人領域?qū)ⅰ耙M來”與“走出去”有機結(jié)合。加快工業(yè)機器人領域人才培育,加大核心人才的引進力度,隨著工業(yè)的智能化升級,需要大量的相應技術、管理人才,地方政府要加快制定吸引緊缺人才的政策,有條件的地區(qū)可以采取企校合作、學徒制、網(wǎng)絡教學等模式,加快機器人領域緊缺人才的培育。

  從行業(yè)層面看,應將推進行業(yè)協(xié)調(diào)和集中創(chuàng)新作為突破機器人核心技術的重要路徑。整合優(yōu)勢資源,形成產(chǎn)學研用相結(jié)合的研發(fā)機制,成立工業(yè)機器人行業(yè)聯(lián)盟和行業(yè)協(xié)會組織,加強產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)溝通,解決研發(fā)、集成、應用等環(huán)節(jié)的信息不對稱問題。加大研發(fā)投入,重點突破伺服電機、驅(qū)動器、減速器等核心部件技術,根本解決工業(yè)機器人發(fā)展的關鍵技術,逐步提高國產(chǎn)化水平。搭建行業(yè)市場信息平臺,推進機器人產(chǎn)業(yè)示范基地建設,加大工業(yè)機器人的推廣和應用,逐步提高我國企業(yè)在工業(yè)機器人領域的市場份額和競爭力。隨著智能化的深入發(fā)展,形成了可穿戴設備、智能設計、智能生產(chǎn)等新興領域,工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)要盡快搶占新興市場,擴大市場份額,在細分市場形成并保持優(yōu)勢。

  從企業(yè)層面看,應把“互聯(lián)網(wǎng)+機器人”模式作為企業(yè)提升競爭力的關鍵環(huán)節(jié)。互聯(lián)網(wǎng)不僅僅只是企業(yè)生產(chǎn)的工具和手段,已成為支撐企業(yè)成長的關鍵要素和支撐平臺,工業(yè)機器人企業(yè)要充分利用信息化技術手段,提高競爭力,融入到大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的局面中?!盎ヂ?lián)網(wǎng)+機器人”模式旨在形成以終端用戶為中心的平臺化價值傳遞和服務新模式,要緊抓研發(fā)設計和市場營銷兩個高附加值環(huán)節(jié),深度利用互聯(lián)網(wǎng)進行模式創(chuàng)新,縮短產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),促進用戶成本降低和服務質(zhì)量提升。依托互聯(lián)網(wǎng)技術和信息平臺建設,加快工業(yè)機器人相關的技術研發(fā)、企業(yè)、用戶之間的協(xié)作,促進技術專家向具有市場和企業(yè)管理意識的企業(yè)家轉(zhuǎn)變,促進創(chuàng)意者向創(chuàng)業(yè)者轉(zhuǎn)變。運用云計算、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術,推動“互聯(lián)網(wǎng)+機器人”模式的應用推廣,針對工業(yè)機器人的細分市場和差異化需求,進行定制化、小型化的生產(chǎn),滿足市場對工業(yè)機器人個性化需求。


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